Perché i fiduciari dovrebbero consigliare software CRM ai loro mandanti

La posizione unica dei fiduciari nell'ecosistema PMI

Come fiduciario, avete una posizione che difficilmente altri consulenti raggiungono: fiducia totale e conoscenza approfondita dei processi aziendali dei vostri mandanti.

Vedete dove i processi sono inefficienti, dove i dati vengono persi, dove le relazioni con i clienti non vengono curate sistematicamente. Proprio per questo siete il consulente ideale per le raccomandazioni CRM.

Perché le raccomandazioni CRM hanno senso per i fiduciari

1. Conoscete i punti dolenti dei vostri mandanti

Attraverso il vostro lavoro quotidiano vedete problemi tipici:

Liste Excel caotiche invece di database clienti strutturati
Perdita di richieste clienti, perché le e-mail spariscono nelle caselle di posta
Nessun follow-up di offerte e opportunità
Processi inefficienti tra vendite, contabilità e project management

Un buon CRM come TecArt risolve esattamente questi problemi.

2. Il CRM migliora la qualità del vostro stesso lavoro

Quando i vostri mandanti utilizzano un CRM strutturato, beneficiate anche voi:

Dati più puliti per la vostra contabilità
Migliore panoramica di progetti clienti e flussi di pagamento
Interfacce automatizzate tra CRM e software di contabilità
Forecast più affidabili attraverso pipeline di opportunità strutturate

3. Commissioni a vita senza lavoro aggiuntivo

Con TecArt come partner ricevete:

7,5% di commissione a vita sulle tariffe di licenza mensili
Nessuna responsabilità di vendita – TecArt si occupa di sales e implementazione
Reddito passivo attraverso la vostra posizione di fiducia esistente

Lo scenario tipico: Come funziona una raccomandazione

Fase 1: Riconoscere il problema

Il vostro mandante, una PMI con 15 collaboratori, si lamenta:

"Perdiamo continuamente richieste di clienti. La settimana scorsa un interessato dopo 3 giorni non aveva ancora ricevuto risposta. Il nostro collaboratore vendite pensava che la collega avesse già risposto."

Fase 2: Esprimere la raccomandazione

Voi dite:

"Avete mai pensato a un sistema CRM? Collaboro con TecArt – una soluzione CRM svizzera che risolve questi problemi. Se volete, metto in contatto."

Fase 3: TecArt prende il controllo

TecArt contatta il vostro mandante
Viene effettuata l'analisi dei bisogni e la demo
Viene creata l'offerta
L'implementazione viene fatta da TecArt

Fase 4: Voi ricevete commissioni

Supponiamo che il vostro mandante paghi CHF 1'200/mese per TecArt:

Vostra commissione mensile: CHF 90
Vostra commissione annuale: CHF 1'080
Oltre 3 anni: CHF 3'240

E questo finché il cliente utilizza TecArt.

Perché TecArt è la scelta giusta per le PMI svizzere

Conforme a LPD e GDPR-ready

Dalla nuova Legge sulla Protezione dei Dati (LPD) svizzera del 2023, le PMI devono soddisfare requisiti rigorosi. TecArt è completamente conforme alla LPD:

Hosting in Germania (UE) (nessun cloud USA)
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) integrato
Tracking senza cookie possibile
Log di audit per tutte le modifiche ai dati

Flessibile e indipendente dal produttore

Molti sistemi CRM legano i clienti a ecosistemi proprietari (Vendor Lock-in). TecArt offre:

API aperte
Esportazione dati sempre possibile
Interfacce con oltre 100 strumenti (Sage, Abacus, DATEV, ecc.)
Nessun costo nascosto

Sviluppato in lingua tedesca, ottimizzato per la Svizzera

Supporto in italiano
Fatture in CHF
Compatibile con IVA svizzera
Partner di implementazione locali

Come iniziare come fiduciario

Passo 1: Registrazione (3 minuti)

Compilate il modulo partner su software-empfehlen.ch

Passo 2: Onboarding (1 webinar)

TecArt vi forma in un webinar di 30 minuti:

Come funziona TecArt?
Come esprimete raccomandazioni?
Come tracciate le vostre commissioni?

Passo 3: Esprimere raccomandazioni

Identificate nel vostro portfolio 3-5 mandanti che beneficerebbero di un CRM:

PMI con 5-50 collaboratori
Aziende con organizzazione vendite attiva
Aziende che utilizzano ancora Excel o strumenti obsoleti

Passo 4: Incassare commissioni

Ogni mese vedete nel dashboard partner le vostre commissioni. Il pagamento avviene trimestralmente.

Obiezioni frequenti – e come gestirle

"Non sono un venditore di software"

Non dovete esserlo. Esprimete semplicemente una raccomandazione. TecArt si occupa dell'intero processo di sales.

"E se il mio mandante non è soddisfatto?"

TecArt offre un periodo di prova di 30 giorni e onboarding completo. La soddisfazione del cliente è superiore al 90%.

"Non ho tempo per progetti aggiuntivi"

Una raccomandazione richiede 2 minuti. Dite: "Avete mai pensato a un CRM? Conosco una buona soluzione." – Fatto.

Esempio di calcolo: Quanto potete guadagnare?

Supponiamo che abbiate 40 mandanti nel portfolio:

20% interessati al CRM = 8 mandanti
60% di questi diventano clienti = 5 clienti
Media CHF 1'500 MRR per cliente

I vostri ricavi:

Mensile: 5 × CHF 1'500 × 7,5% = CHF 562,50
Annuale: CHF 6'750
Oltre 3 anni: CHF 20'250

E questo con minimo impiego di tempo.

Conclusione: Una situazione win-win

Raccomandare CRM come fiduciario è una situazione win-win:

✅ I vostri mandanti beneficiano di processi migliori e maggiore efficienza ✅ Voi ricevete commissioni a vita senza sforzo di vendita ✅ TecArt acquisisce nuovi clienti attraverso raccomandazioni fidate

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