Warum Treuhänder ihren Mandanten CRM-Software empfehlen sollten

Auf einen Blick

70–80 % der Schweizer KMU folgen ihren Treuhänder-Empfehlungen bei Software-Entscheidungen
Treuhänder haben Zugang zu finanziellen Pain Points ihrer Mandanten — die ideale Vorbedingung für CRM-Empfehlungen mit klarem ROI-Bezug
Eine durchschnittliche CHF 200 MRR Empfehlung über 5 Jahre = CHF 9'000 lebenslange Provision bei TecArt-Tier 7,5 %
Win-Win: Mandant erhält ein passendes Tool, Treuhänder erhält wiederkehrendes Recurring Income ohne Mehraufwand
Compliance-konforme Disclosure (OR Art. 400) genügt mit einer schriftlichen Notiz im Beratungsbericht

Die einzigartige Position von Treuhändern im KMU-Ökosystem

Als Treuhänder haben Sie eine Position, die kaum ein anderer Berater erreicht: vollständiges Vertrauen und tiefe Einblicke in die betriebswirtschaftlichen Abläufe Ihrer Mandanten.

Sie sehen, wo Prozesse ineffizient sind, wo Daten verloren gehen, wo Kundenbeziehungen nicht systematisch gepflegt werden. Genau deshalb sind Sie der ideale Berater für CRM-Empfehlungen.

Warum CRM-Empfehlungen für Treuhänder Sinn machen

1. Sie kennen die Schmerzpunkte Ihrer Mandanten

Durch Ihre tägliche Arbeit sehen Sie typische Probleme:

Chaotische Excel-Listen statt strukturierter Kundendatenbanken
Verlust von Kundenanfragen, weil E-Mails in Postfächern verschwinden
Keine Nachverfolgung von Offerten und Opportunities
Ineffiziente Prozesse zwischen Vertrieb, Buchhaltung und Projektmanagement

Ein gutes CRM wie TecArt löst genau diese Probleme.

2. CRM verbessert die Qualität Ihrer eigenen Arbeit

Wenn Ihre Mandanten ein strukturiertes CRM nutzen, profitieren auch Sie:

Sauberere Daten für Ihre Buchhaltung
Bessere Übersicht über Kundenprojekte und Zahlungsströme
Automatisierte Schnittstellen zwischen CRM und Buchhaltungssoftware
Verlässlichere Forecasts durch strukturierte Opportunity-Pipelines

3. Lebenslange Provisionen ohne Zusatzaufwand

Mit TecArt als Partner erhalten Sie:

7,5% lebenslange Provision auf die monatlichen Lizenzgebühren
Keine Verkaufsverantwortung – TecArt übernimmt Sales und Implementierung
Passives Einkommen durch Ihre bestehende Vertrauensposition

Das typische Szenario: So läuft eine Empfehlung ab

Phase 1: Das Problem erkennen

Ihr Mandant, eine KMU mit 15 Mitarbeitenden, klagt über:

"Wir verlieren ständig Kundenanfragen. Letzte Woche hat ein Interessent nach 3 Tagen noch immer keine Rückmeldung erhalten. Unser Vertriebsmitarbeiter dachte, die Kollegin hätte schon geantwortet."

Phase 2: Die Empfehlung aussprechen

Sie sagen:

"Haben Sie schon mal über ein CRM-System nachgedacht? Ich arbeite mit TecArt zusammen – eine Schweizer CRM-Lösung, die solche Probleme löst. Wenn Sie möchten, stelle ich den Kontakt her."

Phase 3: TecArt übernimmt

TecArt kontaktiert Ihren Mandanten
Bedarfsanalyse und Demo werden durchgeführt
Angebot wird erstellt
Implementierung erfolgt durch TecArt

Phase 4: Sie erhalten Provisionen

Angenommen, Ihr Mandant zahlt CHF 1'200/Monat für TecArt:

Ihre monatliche Provision: CHF 90
Ihre jährliche Provision: CHF 1'080
Über 3 Jahre: CHF 3'240

Und das solange der Kunde TecArt nutzt.

Warum TecArt die richtige Wahl für Schweizer KMU ist

DSG-konform und DSGVO-ready

Seit dem neuen Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) 2023 müssen KMU strenge Anforderungen erfüllen. TecArt ist vollständig DSG-konform:

Hosting in Deutschland (EU) (keine US-Cloud)
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingebaut
Cookieless Tracking möglich
Audit-Logs für alle Datenänderungen

Flexibel und herstellerunabhängig

Viele CRM-Systeme binden Kunden an proprietäre Ökosysteme (Vendor Lock-in). TecArt bietet:

Offene APIs
Datenexport jederzeit möglich
Schnittstellen zu 100+ Tools (Sage, Abacus, DATEV, etc.)
Keine versteckten Kosten

Deutschsprachig entwickelt, optimiert für die Schweiz

Deutschsprachiger Support
CHF-Rechnungen
Schweizer MwSt.-kompatibel
Lokale Implementierungspartner

Wie Sie als Treuhänder starten

Schritt 1: Registrierung (3 Minuten)

Füllen Sie das Partner-Formular aus auf software-empfehlen.ch

Schritt 2: Onboarding (1 Webinar)

TecArt schult Sie in einem 30-minütigen Webinar:

Wie funktioniert TecArt?
Wie sprechen Sie Empfehlungen aus?
Wie tracken Sie Ihre Provisionen?

Schritt 3: Empfehlungen aussprechen

Identifizieren Sie in Ihrem Portfolio 3-5 Mandanten, die von CRM profitieren würden:

KMU mit 5-50 Mitarbeitenden
Unternehmen mit aktiver Vertriebsorganisation
Firmen, die noch Excel oder veraltete Tools nutzen

Schritt 4: Provisionen kassieren

Jeden Monat sehen Sie im Partner-Dashboard Ihre Provisionen. Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Häufige Einwände – und wie Sie damit umgehen

"Ich bin kein Software-Verkäufer"

Müssen Sie auch nicht sein. Sie sprechen lediglich eine Empfehlung aus. TecArt übernimmt den gesamten Sales-Prozess.

"Was, wenn mein Mandant unzufrieden ist?"

TecArt bietet eine 30-tägige Testphase und umfassendes Onboarding. Prüfen Sie den konkreten Funktionsumfang mit dem Anbieter und dem Mandanten.

"Ich habe keine Zeit für zusätzliche Projekte"

Eine Empfehlung dauert 2 Minuten. Sie sagen: "Haben Sie schon über ein CRM nachgedacht? Ich kenne da eine gute Lösung." – Fertig.

Rechenbeispiel: Was können Sie verdienen?

Angenommen, Sie haben 40 Mandanten im Portfolio:

20% interessiert an CRM = 8 Mandanten
60% davon werden Kunden = 5 Kunden
Durchschnitt CHF 1'500 MRR pro Kunde

Ihre Einnahmen:

Monatlich: 5 × CHF 1'500 × 7,5% = CHF 562,50
Jährlich: CHF 6'750
Über 3 Jahre: CHF 20'250

Und das bei minimalem Zeitaufwand.

Fazit: Eine Win-Win-Situation

Als Treuhänder CRM zu empfehlen ist eine Win-Win-Situation:

✅ Ihre Mandanten profitieren von besseren Prozessen und höherer Effizienz ✅ Sie erhalten lebenslange Provisionen ohne Verkaufsaufwand ✅ TecArt gewinnt neue Kunden durch vertrauensvolle Empfehlungen

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